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多硬件，空软件：一场持续一年多的认知惯性 过去一年，“多硬件、空软件”是市场默认的底层假设。Mag7带动的硬件溢价深入人心，大家习惯了用CAPEX规模、算力密度、...
AI资本开支不是负担，而是增长前置投入 7月22日美股盘后，Alphabet将发布2026年第二季度财报。当前市场焦点已从单纯关注资本开支规模，转向更本质的命题：这笔持...
盛夏不是终点，而是结构性跃迁的起点 2026年的创投现场，没有喧嚣的口号，只有一种沉静的共识：AI已越过技术演示期，进入产业深水区。它不再被当作单一赛道，而...
核心判断：不是基本面崩塌，而是杠杆驱动的集中出清 韩国KOSPI指数自6月22日高点9114.55点回落，至7月下旬已下跌约28.5%，表面看跌幅剧烈，但摩根大通将其定性为...
人工智能交易进入第三年，华尔街首次出现系统性多空分裂 当AI从概念走向财报，从实验室步入数据中心，市场对其定价逻辑的分歧正从隐性转向显性。不同于过往技术...
空头比例创纪录，本质是高位保险而非看空信号 美股空头比例近期升至历史高位——标普500成分股空仓占自由流通股比例达3.79%，罗素3000更达6.3%，均为S3 Partners自...
作者视角的独立思考 这不是一篇搬运报道，也不是对某位嘉宾言论的转述。我们剥离了所有第三方信源标识、平台标签（如X、@nini_incrypto）、专栏名称、课程销量等...
今年新兴市场：少数人的盛宴 年初至今，MSCI新兴市场指数涨幅约20%，创下历史级开年表现。但这一涨势高度集中——韩国与中国台湾几乎贡献了全部涨幅。花旗研究指出...
宏观趋势：资金变薄，交易变重 2026年上半年，全球加密市场资本流入达133亿美元，但融资轮次仅435轮——较2022年峰值1978轮骤降78%。这并非冷清，而是结构性迁移：...
一、美股回调本质：不是情绪退潮，而是AI叙事从β转向α的硬核验证 上周五道指跌0.77%、标普500跌1.01%、纳指跌1.40%，表面是指数下行，实则是市场对AI驱动逻辑的...
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