“大空头”再发声：Palantir花20年做到的，Anthropic几个月就完成了

“大空头”迈克尔·伯里（Michael Burry）长期以来一直看空Palantir(PLTR.US)，他最近又对这家市场的AI宠儿提出了新的看法，将其前景与该领域的另一家巨头进行了比较。

他在周三发布于X平台的一则帖子中表示， Anthropic明显领先于竞争对手。 “Anthropic正在抢走Palantir的市场，”伯里表示，

“Anthropic的年度经常性收入从90亿美元跃升至300亿美元，主要是因为它为企业提供了更简单、更便宜、更直观的解决方案。”

现在他似乎认为AI市场正在发生转变，特别是转向Anthropic的“即插即用”模型，使企业能够快速将其AI工具整合进自身业务。“Anthropic在几个月内从90亿美元增长到300亿美元，而Palantir花了20年才达到50亿美元，”伯里补充道， “它正在拿走所有新增企业支出的73%。”

他引用了金融运营平台Ramp的数据，并提及经济学家阿拉·哈拉齐安（Ara Kharazian）于2026年3月的一项分析，该分析详细拆解了Anthropic近期业务增长的规模。报告的一部分强调了AI市场的零和特性，显示 越来越多企业以竞争对手为代价转向Anthropic。

“如今Ramp平台上近四分之一的企业都在为Anthropic付费（一年前这一比例为二十五分之一），”哈拉齐安写道，“OpenAI 1.5%的下降，是我们开始跟踪企业AI采用以来，任何AI模型公司在单月中出现的最大降幅。”

他还补充称， 优先选择为Claude付费而非OpenAI的公司占比也在稳步上升，并在2月达到73%。

这一表态距离伯里宣布做空Palantir仅过去几个月。他此前曾对更广泛的AI热潮表示怀疑，暗示他认为市场正在形成泡沫。

伯里承认Palantir拥有利润丰厚的政府合同，但指出他并不认为这些合同能赋予公司竞争优势。在他看来，真正的盈利能力来自私营部门业务，而这正是Anthropic估值的核心。

Anthropic尚未上市，但在过去几个月里一直处于华尔街关注的中心，此前其Claude聊天机器人推出的新工具曾引发软件股大幅下跌。

近期并非只有伯里一人押注做空Palantir。早在9月，知名做空机构人士安德鲁·莱夫特（Andrew Left）就披露其已做空该股票，并向《商业内幕》表示，他看好Databricks——一家与Anthropic类似、尚未上市的AI初创公司。