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存储板块遭遇2026年以来最猛烈的单日抛售——西部数据暴跌13%，闪迪跌6.8%，SK海力士跌5%，连带韩国KOSPI触发熔断。但这不是一次普通的"财报见光死"。背后更深的逻辑你需要理解。七大原厂最新季度全部创下历史纪录。市...
存储板块遭遇2026年以来最猛烈的单日抛售——西部数据暴跌13%，闪迪跌6.8%，SK海力士跌5%，连带韩国KOSPI触发熔断。但这不是一次普通的"财报见光死"。背后更深的逻辑你需要理解。
七大原厂最新季度全部创下历史纪录。市场抛售的真正逻辑只有一个：长协（LTSA）锁价正在从根本上改写存储行业的定价范式。当闪迪披露已签长协的地板价总收入下限为939亿美元——仅为其当前年化收入的一半——市场瞬间意识到：这轮周期的地板确实被抬到了历史天花板之上，但天花板也被一同钉死了。
评论 (5)
这长协影响太大，行业定价范式真改写了，存储厂商日子不好过啊
长协改变定价，存储板块这次估计得低迷一阵了
市场抛售就是因为长协，这对行业冲击太明显，不知道后续会咋样
完了，长协把天花板钉死，存储板块后续难有大起色
闪迪长协下限才那么点，存储行业这周期宿命怕是难挡了