智宝科技签署1.547亿美元PIPE协议，投资者以2380枚比特币支付并获董事会控制权

摘要

PANews 8月3日消息，据 CryptoSlate 报道，纳斯达克上市公司智宝科技（一家中国保险科技公司）于 7 月 31 日签署了一份价值约 1.547 亿美元的 PIPE（私募股权投资）协议，投资者将以 2,380 枚比特币（按固定价格 6.5...

PANews 8月3日消息，据 CryptoSlate 报道，纳斯达克上市公司智宝科技（一家中国保险科技公司）于 7 月 31 日签署了一份价值约 1.547 亿美元的 PIPE（私募股权投资）协议，投资者将以 2,380 枚比特币（按固定价格 6.5 万美元/枚计算）支付。协议中列出的 10 家投资者实体每家获配 4,420 万个单位，总价值 1,547 万美元，以 238 枚比特币支付。投资者以 0.35 美元/单位购买 4.42 亿单位，每单位含 1 股 A 类普通股和 2 年期认股权证（可再买 1 股，行权价 0.35 美元），潜在总发行量达 8.84 亿股。交易完成后，投资者将指定 5 名董事中的 4 名，并自行选择新任 CEO 和 CFO。现有 4 名董事及现任 CEO、CFO 将辞职。

此次发行将大幅稀释 PIPE 交易前的股份比例。其 49,001,662 股股份将占交易完成后所述股份基数的约 9.98%，而 B 类股东将失去其 20 比 1 的投票优势。如果所有新认股权证随后都被行使，所述股份基数将至少增至 933,001,662 股，而 PIPE 交易前的股份比例将降至约 5.25%。该协议拟于 7 月 31 日后的 12 个工作日内完成交割，或在双方书面约定的其他日期完成交割，但所需的增资和审批问题仍未解决。