葛卫东：“我相信没结束！”

近日，科技板块波动显著加剧，知名私募投资人密集发声。

记者获悉，近期，混沌投资掌门人、知名投资人葛卫东在朋友圈发文称：“我是相信没结束的，谁停下，接下来的就会遭到降维打击！（对于）这点，硅谷的和中国顶尖AI人才最清楚。”

据透露，葛卫东此次发文还引用了一篇文章，文章对AI产业的逻辑进行了阐述，并写到：“产业链主要参与者仍然认为，更大的训练规模、更频繁的模型迭代和持续的研发投入仍然具有革命性的价值。”

东方港湾掌门人但斌认为，海力士成为这一轮AI行情阶段性标志的公司之一。“按当下这种调整节奏，短期方向大概率很快见分晓。当然，拉长时间维度，唯有供需格局持续优化、盈利能力稳步改善的企业，才有机会穿越一轮轮周期。”

事实上，不仅是葛卫东和但斌，多家私募对AI产业的中长期趋势和投资机会保持乐观预期。

“我们还是觉得科技是唯一能够走出来的方向。”沪上一位主观私募机构人士仍坚定看好科技后市，并透露，7月上旬公司因担忧流动性枯竭而进行了小幅减仓，但对于科技板块并未大幅调仓，目前仍维持科技核心配置。

汐泰投资投资总监朱纪刚也认为，AI仍有望是后续市场重点关注的方向，但投资机会可能会由此前相对集中的AI硬件逐步向国产算力、先进封装、算力基础设施、新材料等更多细分领域扩展。同时，锂电储能、创新药等具备产业基础和估值优势的成长行业，也有望迎来阶段性修复机会。

重阳投资也在近期发声称，在产业趋势尚未被破坏的前提下，少数具备真实业绩、竞争壁垒和持续成长能力的科技股将继续兑现价值，只是主要依赖主题与预期驱动的公司会承受估值压力。

“7月初开始的科技板块调整远超公司预期。”源乐晟资产有关人士还透露，目前公司依然认为AI会成为改变人类经济和行为方式的最重要变革，只是股价总有波动，一旦市场对AI发展的担忧得到解决，公司将坚决加仓科技板块。

本文来源：上海证券报