中际旭创港股定价980港元，7月30日挂牌，成近七年最大IPO

摘要

定价与发行规模中际旭创确定港股发行价格为每股980港元，略低于此前1010港元的最高推介价，折价约3%。以此计算，本次H股发行募集资金约534亿港元（约合68亿美元）；若全额行使超额配股权，总募资额可达约610亿港元...

定价与发行规模中际旭创确定港股发行价格为每股980港元，略低于此前1010港元的最高推介价，折价约3%。以此计算，本次H股发行募集资金约534亿港元（约合68亿美元）；若全额行使超额配股权，总募资额可达约610亿港元（约合78亿美元）。公司预计于7月30日正式在香港联合交易所挂牌上市。市场反应与认购情况尽管定价低于上限，机构认购热情极高。公司已于上周五提前关闭机构投资者认购通道，全球长线基金、主权财富基金及多家中国头部公募基金的早期意向已覆盖全部发售股份，最终认购倍数达数倍。相较A股上周五收盘价1046.51元人民币，港股定价折让约19%；截至最新交易日，其A股报1034.77元/股，总市值约1.15万亿元人民币。历史意义与行业定位此次发行将成为香港自2019年阿里巴巴上市以来规模最大的新股，也是近七年内港股市场融资额最高的IPO。中际旭创作为全球领先的数据中心光模块供应商，深度参与AI算力基础设施建设，其上市标志着中国人工智能硬件供应链企业加速登陆国际资本市场。资金用途与承销安排本次募集资金将主要用于加大前沿光通信技术研发投入、扩建先进封装与测试产能、优化全球供应链体系、开展战略性并购，以及补充日常营运资金。主承销商包括高盛、中国国际金融公司、摩根士丹利和广发证券；海通国际、花旗、汇丰及中国银河证券亦作为联席账簿管理人参与发行。上市首日同步推出期权交易港交所已确认，将于7月30日中际旭创H股挂牌当日，同步推出其股票期权合约，涵盖每月到期及每周到期品种。此举旨在满足大型机构投资者对冲持仓风险的需求，亦体现港交所对优质新经济标的的配套支持机制。