报道:中际旭创港股或定价980港元,本周四上市同步开设期权交易
摘要
中际旭创香港上市据报定价980港元,将成为近七年来香港规模最大的新股发行。 7月2日,据新浪财经报道,知情人士透露,中际旭创将以每股980港元的价格完成港股发行定价,低于此前1010港元的最高推介价,折价幅度约3%...
中际旭创香港上市据报定价980港元,将成为近七年来香港规模最大的新股发行。
7月2日,据新浪财经报道,知情人士透露,中际旭创将以每股980港元的价格完成港股发行定价,低于此前1010港元的最高推介价,折价幅度约3%。按此计算,本次发行规模约达534亿港元(约68亿美元),若行使超额配股权,交易规模或进一步扩大至约610亿港元(约78亿美元)。公司预计于7月30日(本周四)在香港联交所正式挂牌,港交所同日将同步推出该股票的个股期权交易。
980港元的定价相较中际旭创A股上周五深圳收盘价1046.51元人民币,折让约19%。尽管定价低于上限,市场需求依然旺盛——据报道,知情人士称,公司已于上周五提前一天关闭机构投资者认购通道,全球长线基金、主权财富基金及中国基金的早期认购意向已足以覆盖整个发行规模,投资者认购兴趣达到可供发售股份的数倍。
截至发稿,中际旭创A股报1034.77元/股,市值1.15万亿元。

七年来港股最大IPO,需求火爆提前截单
中际旭创此次上市将成为香港自2019年阿里巴巴完成129亿美元发行以来规模最大的新股交易,也是今年中国人工智能供应链企业赴港上市潮的重要组成部分。
分析指出,中际旭创的上市是今年香港新股市场持续升温的缩影。随着中国人工智能供应链企业密集赴港融资,香港今年的IPO募资总额有望创下六年来新高。
在认购需求方面,市场反应异常热烈。据报道,知情人士透露,公司于上周五提前一天关闭机构投资者认购账簿,全球长线投资者、主权财富基金及中国基金的早期认购意向已足以覆盖全部发行规模,最终认购倍数达到可供发售股份的数倍。
中际旭创是数据中心建设所需光模块的核心供应商。公司计划将本次募资所得用于研发投入、扩大产能、完善供应链、并购投资及补充营运资金。
本次上市的主承销商包括高盛、中国国际资本公司、摩根士丹利及广发证券,海通国际证券、花旗集团、汇丰控股及中国银河证券亦参与其中。
上市首日同步开设期权交易
据上海证券·中国证券网消息,港交所旗下香港联合交易所7月27日发布通告称,将推出中际旭创股票期权,若相关股票成功上市,每月到期及每周到期合约将于7月30日(周四)同步开始买卖。

分析人士指出,由于市场存在风险管理需求,港交所通常会在大型股上市当天同步推出相应个股期权,以满足机构投资者的对冲需求。
根据中际旭创7月22日发布的公告,H股香港公开发售于7月22日启动,预计于7月27日结束,发行价格预计于7月28日或之前公布,H股将于7月30日正式在香港联交所挂牌交易。

评论 (10)
今年AI供应链企业赴港上市潮,中际旭创上市是缩影,港股市场要热闹了。
市场需求旺盛提前截单,看来全球投资者都看好中际旭创,上市后股价可能涨。
港交所推期权交易满足对冲需求,这对机构投资者是好事,能降低风险。
这定价看着挺合理,折价能吸引不少投资者,需求旺也是意料之中,估计上市后表现不错。
定价折让近20%,比A股便宜不少,投资者肯定抢着买,这IPO稳了。
上市还同步开期权交易,这是给机构投资者方便对冲风险呢,对市场稳定有好处。
七年来最大规模,这公司实力可以啊,提前截单说明市场很认可,值得关注。
主承销商阵容强大,这么多知名券商参与,中际旭创上市有保障。
中际旭创是光模块核心供应商,募资搞研发扩产能,未来发展潜力大。
中际旭创募资用途明确,研发、扩产、并购,都是为了企业长远发展。