算力即国力：中国算力网络建设全景图

2026年，国家顶层设计全面锚定算力战略 2026年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布，“深入推进东数西算工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网”被明确写入国家最高层级规划文件。一个月后，中央政治局会议提出“六张网”建设方向，将算力网与水网、新型电网、新一代通信网、城市地下管网、物流网并列，确立其作为国家基础性、战略性网络的定位。 政策持续加码，从蓝图走向落地 “十五五”规划将算力网置于“数字中国”核心篇章，强调云边端协同、智算云服务普及与全社会用算成本下降。配套政策密集出台：六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确2025年全国算力规模超300 EFLOPS，智能算力占比达35%；工信部2025年5月发布的《算力互联互通行动计划》进一步设定目标——到2028年基本实现全国公共算力标准化互联，建成实质意义上的算力互联网。 2025年5月，中国电信、中国移动、中国联通与中国信息通信研究院联合启动算力互联网试验网建设。截至2026年3月底，我国智能算力规模达188.2万P，为去年同期的2.5倍；截至2025年末，8大国家算力枢纽间已建成干线光缆145条，形成“8大国家算力枢纽+10个国家算力集群+3个算电协同发展区域”的空间布局。 十万卡级国产智算集群全面投用 2026年7月9日，国家超算互联网核心节点在郑州宣布全载运行，国内首个十万卡级超智融合算力资源池正式启用，可对外提供超10万卡国产AI算力。该节点建设节奏极快：2月启动试运行，部署3套中科曙光scaleX万卡超集群；4月6万卡AI for Science计算集群投用；7月总算力突破十万卡。其采用的国产ParaStor F9000全闪存储系统，在2026年德国ISC高性能计算大会IO500榜单中，同时斩获生产型全节点、10节点两大榜单全球第一。 次日，中科曙光宣布全国产十万卡AI超集群“曙光8000（登峰）”落成投用，并同步接入国家超算互联网。该系统已完成300余项超智融合应用优化，覆盖大模型训练、具身机器人、科学计算、工业仿真等二十余个前沿领域；第二套同规格系统已启动研制。 三大运营商加速构建自主智算底座 中国移动截至2025年底智算规模达92.5 EFLOPS（FP16），具备百卡至超万卡全规格AI计算能力；中国联通智算规模达45 EFLOPS，标准机架超110万架，建成7个百兆瓦级AI数据中心园区；中国电信自有及接入智算总规模达91 EFLOPS，汇聚超10万亿token通用大模型语料与覆盖14个行业的高质量数据集，总量超500TB。 内蒙古崛起为世界级绿色算力枢纽 依托冷凉气候与富集的风光绿电资源，内蒙古正加速形成世界级算力中心集群。华为、腾讯、阿里巴巴、三大运营商及中国农业银行等机构已在和林格尔等地规模化部署智算设施。月之暗面、深度求索在此开展大模型训练；中国石化基于本地算力训练工业大语言模型“长城”；小鹏汽车等车企亦在此部署自动驾驶算法训练平台。 其他区域标志性项目同步密集落地：湖北移动江汉平原大数据中心（一期）于2026年6月启动EPC招标，总投资8882.31万元；青海方舟云绿色算力中心预算10.04亿元，由中国建筑第八工程局中标建设，依托青海清洁能源打造低碳高效算力设施。字节跳动2026年国内IDC需求约1.5GW，阿里巴巴规划2GW，4月即启动首批500MW招标。推理算力成为新焦点，中国移动2025年下半年斥资51.12亿元集采7058台推理型AI服务器，创当年最大单笔AI服务器订单。 上游产业链全线扩产，国产替代加速深化 算力基建的快速推进，正强力拉动光模块、PCB、电源芯片与液冷系统等关键环节产能扩张。 光模块方面，行业正经历400G向800G、1.6T的代际跃迁。铜陵旭创高新区光电产业园两期总投资11.2亿元，2026年7月全面投产，年产高速光电子器件800万只；东山精密收购索尔思光电，后者在常州等地投资约85亿元扩建光芯片及模块产线；新易盛以泰国为主、成都/武汉为辅推进1.6T LPO/硅光模块扩产；华工科技武汉园区与泰国一期厂房已完工转入固定资产；亨通光电苏州80亿元超级光模块基地一期将于2026年底投产，预计释放800G/1.6T柔性共线产能500万只/年。 PCB领域呈现量价齐升态势。沪电股份泰国基地已进入规模化运营；鹏鼎控股拟募资96亿元投建淮安AI服务器与高速光模块HDI积层板项目；胜宏科技惠州四大厂区分批投产；中京电子泰国智能化PCB基地预计2026年下半年首期投产；深南电路定增重点投向无锡AI算力电子电路项目；东山精密PCB老厂改造完成，新建产能稳步释放，结构持续向AI与高速通信高端领域倾斜。 电源芯片迎来国产化关键窗口。2025年全球AI服务器出货量达246万台，同比增长24.3%；AI服务器电源市场规模预计由2025年74亿美元增至2027年325亿美元，年复合增长率达110%。杰华特、圣邦股份、茂睿芯等企业已推出90A级DrMOS、48V DC-DC、高精度监控AFE等核心产品，批量导入昇腾、头部ODM及高速光模块供应链。芯联集成启动四期项目，新建月产5万片12英寸数模混合芯片产线，系统性切入AI服务器电源与光互联赛道。 液冷技术从“可选项”变为“必选项”。单机柜功率已普遍突破18kW，新建智算中心要求PUE≤1.25。中国移动呼和浩特液冷智算中心总投资46.6亿元，部署约2万张AI加速卡，国产AI芯片覆盖天数智芯、华为昇腾、壁仞、昆仑芯等五大品牌，训练卡与推理卡合计近3万张，智能算力达6.7 EFLOPS；项目采用冷板式液冷+智能母线方案，PUE低至1.15，绿电使用比例达55%。 算力即国力，链动即未来 从“十五五”规划写入国家重大工程，到郑州十万卡核心节点上线；从内蒙古绿色算力集群规模化落地，到青海、湖北等地百亿级算力基建项目密集实施；从云南锗业磷化铟衬底扩产，到三安光电6英寸InP光芯片量产——中国AI算力基础设施建设已进入政策驱动、需求牵引、国产替代三力共振的新阶段。随着算力互联网逐步贯通、绿色枢纽持续扩容、上游产能有序释放，一条自主可控、高效协同、面向未来的国家级算力网络正在加速成型。