英伟达通过与AWS达成重大芯片交易，进一步巩固其在云端人工智能领域的地位

英伟达将在 2027 年前向亚马逊网络服务 (AWS) 提供大量的 GPU，以满足这家云服务提供商不断增长的 AI 基础设施需求。

AWS 宣布 本周早些时候，该公司宣布计划部署约100万块英伟达GPU，作为其扩展人工智能基础设施建设的一部分。一位英伟达高管表示， 确认的 和 路透社 周四，官方表示，该计划预计将持续到 2027 年底。

AWS表示，这项技术将于今年开始在全球AWS云区域全面推出，同时还将与Nvidia在网络和其他基础设施方面扩大合作，以构建“能够在复杂的工作流程中进行推理、规划和自主行动”的系统。AWS还指出，其正在开展相关工作。 智能体人工智能 系统。

AWS持续开发用于训练和推理的AI芯片。此次合作表明，需求可能正在整个AI技术栈中转移，同时，越来越多的活动似乎与在实时服务中运行模型相关。

这项协议达成之际，美国检方正在推进一起案件。 指控 英伟达芯片被走私到中国，使该公司的全球供应链和管控再次受到严格审查。

自 2022 年以来，英伟达最先进的芯片一直受到严格控制，这是美国限制中国在先进计算和人工智能领域取得进展的更广泛战略的一部分。

周四发生在本地的事态发展很可能会进一步拉大这种差距。

节奏变化

观察人士表示，交易结构提供了有关需求增长方向以及基础设施如何以越来越快的速度变化的线索。

“英伟达正在成为云服务提供商的底层基础设施，而不仅仅是他们的芯片供应商，”战略与增长咨询公司 ZenGen Labs 的联合创始人 Dermot McGrath 表示。 解密 .

麦格拉斯表示，该交易中的芯片旨在大规模运行人工智能模型，重点是降低使用成本。他还指出，推理现在约占人工智能计算的三分之二，而 2023 年这一比例约为三分之一。

他援引德勤的估计称，到 2026 年，以推理为中心的芯片市场预计将超过 500 亿美元。

McGrath解释说，AWS可以在同一系统中同时使用Nvidia芯片和自己的芯片，这为客户提供了比那些保持封闭的竞争对手更多的选择，并补充说，这种灵活性“是一个差异化因素”。

“现在英伟达也在做同样的事情，只不过这次是在网络和机架架构层面，而不是编程模型层面，”他说。

推理芯片是一种处理器，其设计目的是实时运行已训练的 AI 模型，而无需重新训练。

基础设施公司 Gather Beyond 的政策战略家兼创始人皮查彭·普拉蒂帕瓦尼奇 (Pichapen Prateepavanich) 表示，对推理能力的需求正在“推动对更多计算能力的长期投入”，并正在加强云服务提供商和芯片制造商之间的联系。 解密 .

她表示：“云服务提供商希望长期保持独立，但短期内他们需要英伟达保持竞争力。”她指出，这就造成了一种合作与竞争同时发生的动态。

然而，对人工智能基础设施的控制权也在发生变化。

人工智能投资基金Boardy Ventures的交易合伙人伯纳·米萨表示，目前正在发生的是一场“基础设施翻转”。 解密 .

她表示，英伟达正在“将其涵盖计算、网络和推理的全套技术栈嵌入到 AWS 数据中心中，而这些数据中心多年来一直运行着专有设备”。

但她解释说，虽然 AWS 正在开发自己的 AI 芯片，但这“并不会改变数学原理”，并指出推理依赖于整个堆栈中的多个组件，其中大部分由英伟达提供。

“当你深入到客户的技术栈中时，转换成本以及由此产生的上下文层就成了护城河，”她说。